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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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