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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥻🍆🥻💌。向后看👙💛🥒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👝👞🥦👙，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👠😠；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时👛，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系🍋。”

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尽管(guan)市场注意(yi)力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期(qi)权承(cheng)压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向(xiang)稳(wen)增长有所倾斜(xie)，下半年宽货币姿态预计(ji)延续，降(jiang)准降息或(huo)仍将进一(yi)步(bu)落地，不过短期央行货币政(zheng)策操作或以数量型(xing)和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注意的是(shi)，央行强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债(zhai)市多头情绪持(chi)续较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一(yi)定调整压力或是触发(fa)央行开启(qi)买债的重要(yao)条件。

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1、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集(ji)糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，中國稀土一季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

2、付倍(bei)佳：全年港(gang)股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)(gai)率(lv)走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)(jia)格尤(you)其昰新(xin)興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。