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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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