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北美头(tou)部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持(chi)或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有(you)限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入(ru)及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维(wei)持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较(jiao)高增速(su)，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预(yu)期。关税方面，在(zai)当前关税政策(ce)下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将(jiang)关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判(pan)断关税(shui)对海外通信板块(kuai)利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的(de)背景(jing)下(xia)，对需求影响(xiang)亦有限。

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6月16日，上周(zhou)五，英国首(shou)相斯塔默(mo)表示，英(ying)美贸易协议的达(da)成已经“没有任何障碍或意外(wai)”，并暗示协议(yi)可能很快就会完成。“我希望我们能尽快完成这(zhe)项协议。协议的实施过程中没有(you)任何意外，所以我们没有遇到任何障碍(ai)或问(wen)题。”斯塔默**正试图敲定(ding)与(yu)美(mei)国的贸(mao)易(yi)协议细节。该协议的大致框架(jia)已于(yu)今年5月(yue)达成，目的是在美国总统特朗普推出更高惩罚性关税之前抢占先机。虽然(ran)英国是首个与特朗普**达成此类协(xie)议的国家，但当时将一些具体条款留待后续谈(tan)判。斯塔默最新表示，“我们(men)目前正处于执行的最后阶(jie)段。我非常高兴(xing)我们达(da)成了这项协议。我们正在实施该协议，但已经接近尾声，我希望我们现在能很快完(wan)成整个流程。”

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