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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼🥕🍋🍈，预计其出口收入将达 560 亿澳元🍅，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气🍑👚，其产量和价格均有望上涨🍌🍇。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍆🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👢。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💗，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩱👜🍒，仍要回到逻辑驱动的方向🍅🍋💟；中长期而言👝🍍🍍，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👞👄。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束💟，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压💟，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🧄🤬🥾👛。策略方面🥦💘🩰🍄，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。