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资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易报告库，在上(shang)海设立数(shu)字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构(gou)性(xing)货币政策工具创新等。

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配置方面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化(hua)；同时，运用(yong)交(jiao)易指标适度轮动(dong)、规避过热(re)风险。当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥾🍌，边际推升风险偏好💖。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😠🧄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😻💞🥒🍉；但ETF、外资未有明显增量🍄。

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其次昰(shì)行(xing)情邏(luó)(luo)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指(zhi)標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性(xing)力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🤍🤬💟、美国航空（AAL）👅🧄💗、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👄💝👛，但也降低了预期👗👚🩰，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、据Wind数据统计，选取参与角(jiao)色为竞买方，剔除重组失败(bai)，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信(xin)诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药(yao)、津投城(cheng)开(kai)、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿(yi)马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦(bang)高科（**）、创业黑马、宏(hong)创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆(long)扬电子、上海(hai)电力、中国(guo)船舶(bo)、广西广电、安孚科技、工智退(tui)、信邦(bang)智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投(tou)产融、渤海汽(qi)车、邦基科技、九联科技(ji)、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万(wan)方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天元(yuan)宠(chong)物、蓝科(ke)高新、海汽集团、腾景(jing)科技、新相(xiang)微、光智科技、海峡股份、安宁(ning)股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股份、宁波方正（**）、四川路(lu)桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信(xin)、国科(ke)微、海泰发展、湖(hu)北宜化、因赛集团和华懋科技。具(ju)体情况如下图：