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资本市场方面👅🩰🥥，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍊；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💗。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比(bi)跌幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕比(bi)增速畧(lüè)有下降。

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