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1、建议在6~8月的半年报季🍈💝🥝😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥻💌👚，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍊、光模块、交换机🧅、算力租赁等）值得重点关注😡🤍👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔🥭，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍅👝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💗🤍😠😡。

2、美国军事规划者长期以来一直准备好美以联合行动打击伊朗设施的方案🍉，以防美国总统最终决定尝试摧毁伊朗的核设施😠，其中一些设施深埋地下🍓。