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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存(cun)在(zai)5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有(you)一(yi)定主观性，我们(men)对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示(shi)。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计(ji)多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作(zuo)为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线(xian)模式适当增配。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存(cun)在，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、权益类(lei)基金(jin)是6月份新(xin)发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基(ji)金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发(fa)基金(jin)总(zong)规(gui)模的40%。首批新型浮动费(fei)率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只(zhi)新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元(yuan)。其中，东方红(hong)核(he)心价值混(hun)合、易方(fang)达成长进(jin)取混(hun)合、交银瑞安混(hun)合等多只新型浮(fu)动费率基金募集规(gui)模均在(zai)10亿元以上。