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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍎。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍅😈🍌💝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👙🍋💟🍈，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💌🩲。根据维深预测👠🍊，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年😈🧄🧄，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能💘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👚，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👚，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥔，渗透率约70%。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👡🥻🥒。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来💗🥕👜🧡，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍄，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👡💘🧡，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🥭，中方一直坚决反对🥻🍉。实践证明🤬🥕，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)(he)地區(qū)實(shí)施了(le)5G場(chǎng)測(cè)，5G智(zhi)能手機(jī)已(yi)有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等(deng)85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)認(rèn)證。