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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促(cu)消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年(nian)期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利(li)率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半(ban)年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、展望2025年下半年👚🍇🍌🥥🥝，随着化工品供需格局改善，以及原油🍄💕🥒👄、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：