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宽货币预计延(yan)续，但降息时点或(huo)偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳(wen)增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态预(yu)计延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地(di)，不过(guo)短期央行货币政策操作或以(yi)数量型和结构性(xing)货币(bi)政策工具为主，降(jiang)息时点或(huo)偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降(jiang)准可能早于(yu)降(jiang)息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作(zuo)”，如果债市多头情(qing)绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现一定调整压力或是触发央行(xing)开启买债(zhai)的重(zhong)要条件。

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1、1💘😡、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🍊，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🥻🍈；此外💞，今年供应上来说🥕👡🥝💟👝，尽管部分项目投产延期👠🥥，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🩱🍒👠、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍅🍅💞、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡👠🍆💞、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产👗🥾💟、拉果错盐湖爬坡😈、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产💘👞🤍、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面👝🧡💞，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🤍，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🥬👠，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍎🥬，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🥝💗，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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