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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🧄💔🍑，再创新高。

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一是增长稳定😠。在各项政策支持下，企业积极调整应变🥒🤍👝🍒，促进了工业生产较快增长🥭🌽。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长👠🤬💟。从行业来看🍉👢，我国工业体系完整，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快👞🍓，有效支撑了工业稳定增长🩲🍍。5月份🩳🩱，规模以上装备制造业增加值增长9%，对工业生产贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大，以及假日出行增加带动了服务业增长加快。5月份💔🍎，服务业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点。生产供给稳定增长为满足市场需求👗👢、助力经济增长提供了有力支撑。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👅👠。配置上看好三条主线：一是黄金👄🍋🥥🎒、稀土🍑💯🥭、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数💯👙、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🩲，兼具主题催化与估值修复逻辑🍎；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥥💟🌽🍉，实现资金避险与低波动配置👝🍉💛🍒。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨💗💌。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规👗，还需警惕后续或提案变化🍄👘。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🩳🍏👅，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击👢。上周原油周度涨幅超10%🍆，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕💞🍅🥑。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🧄👠🥾🍆👿。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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