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另外，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期🤍，消费者的短期通胀预期大幅回落🥝💕👅，长期通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最大单月升幅🥿💋，预期53.6🥝🧄💖，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高，预期59.3👜，前值58.9💘💌😻👄；6月预期指数初值58.4🥒👘🩱🍅，预期49.7，前值47.9💞🥻，为2023年12月以来最大升幅🍈🍓。

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消费复苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来，居民消费开始(shi)回暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化(hua)增(zeng)速，未(wei)来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒👅👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝💞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥😈🤍👠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👙，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦🍄🥝😠🧡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍎🤬💟💓。