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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👝👄，更优的策略是低位布局🧡，善用赔率思维👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔💗，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗💗🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙🩱🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉👠💕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕😻👗、游戏已陆续兑现外🍓🍋🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞👿😻🥭😈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱🧡🥑💓，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍇、小金属👗🍉💔。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在(zai)那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行投资。

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