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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油(you)市(shi)场月差结构，产业链利(li)润以及各(ge)地(di)区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下(xia)降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴(chai)油(you)裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易(yi)日表现明显弱于欧美油价(jia)，欧(ou)美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地(di)缘风险对供应的担忧消(xiao)退后重心(xin)仍在小(xiao)幅下移，这也让SC与欧美油价(jia)跨区价差回落。

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6月(yue)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格(ge)上行(xing)。

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6月末上涨后A股处于相对高位👠💝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😻💞👞💝。较上月配置变化🍈😻，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😡🥦🍉、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍍🥿🍆🧡、保险的投资推荐🍏，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)(xue)技(ji)術(shù)的開(kāi)髮(fà)及(ji)應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波(bo)導(dǎo)、衍(yan)射(she)光波導、AR光機(jī)(ji)糢(mó)組等方麵(miàn)(mian)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼(yan)鏡(jìng)整機(ji)廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波(bo)導片等少量精(jing)密(mi)光學元組件産(chǎn)品(pin)應用于AR眼(yan)鏡光學係統(tǒng)(tong)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)(ya)印衍射(she)波導片初步完成産品開(kai)髮竝(bìng)持續(xù)迭(die)代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。