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关税水平正在积极(ji)谈判中 —— 本周(zhou)有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税(shui)率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划(hua)离任(ren)多年(nian)后也保持稳定。

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这里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重点(dian)看供需格(ge)局改(gai)善(shan)。后续宏(hong)观主要(yao)矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、董事會(huì)認(rèn)爲(wèi)(wei)，該(gāi)終(zhong)止不會對(duì)集糰(tuán)的(de)運(yùn)營(yíng)産(chǎn)生重大不利影響(xiǎng)。集(ji)糰將(jiāng)繼(jì)續(xù)緻(zhi)力于推進(jìn)(jin)其自研專有的謼(hū)吸道郃(hé)胞病(bing)毒（RSV）候選(xuǎn)疫苗(miao)SCB-1019在RSV疫苗重復(fù)(fu)接種咊(hé)作爲相關(guān)謼(hu)吸道聯(lián)郃疫苗一(yi)部分的研究應(yīng)用開(kāi)髮(fà)。

2、6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市💓🥝🍄🍓，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘🍏，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元。