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6月末上涨后A股处于相对高位🥻🥿🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💌🍏。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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付倍佳：上半年🥑👢💯，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💋🍈🥕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💝🥝👠。当前👘🥿🌽，港股PB💖、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👚🥝🥿，难言泡沫化。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍒、调仓周期以及对仓位的控制💔，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧅🥭。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、管好治好世界第一大执政党，是一项浩大复杂的系统工程。新时代以来，以***同志为核心的党中央坚持系统观念、标本兼治，打出一套自我革命“组合拳”，开辟了百年大党自我革命新境界👠。