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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥻🌽👅🤍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥝👝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍑🍄🍉。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💕，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💕🍍🍌🍎🍋，国内政策对冲重要性提升🥕😻🌽；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😈🍑。

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而对外部冲击最为显著的担忧🍋，来自全球贸易政策的变数😈👅🍓。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度互相依赖的背景下🥿😠🍊，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力。对此🍋🍄，拉加德指出🧅🩳💛，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心💘🤍🥔🩱。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示🩰🍋🍇👙，现有政策模型难以完全模拟潜在风险💔💕，包括贸易壁垒、金融市场波动💘🍓💋，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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2、展望下半年，虽然关税的不确定性(xing)仍在，但我们认为(wei)财政政策（若(ruo)推行(xing)顺利）能抵消大多关税不(bu)确定性带来的(de)负面效果，对欧(ou)元区的经济边际修复形成支撑。