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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞👘，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看💗👛🩳，财政指数的发力和消费的韧性🥻💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍆🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压👡😡，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥝🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄👞🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍄。在流动性和增量资金方面🍇👢🩱👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🩱👘🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛😻🥭，类似现象在2020年也出现过💛🍒🍓🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🍆。

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1、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等(deng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，中(zhong)美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金(jin)屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供(gong)給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

2、本周市场(chang)在金融、军工上(shang)涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随(sui)资金止盈压(ya)力，微盘(pan)指数再度面临技术阻(zu)力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻合力(li)。若后市(shi)上涨(zhang)主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震(zhen)荡。风(feng)格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步(bu)转向均(jun)衡。