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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🤬，并不是每只食品饮料💕😡🍇👡🧅、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🥾💯。

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“有一些TMT的(de)基金经理来公司，有(you)医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关(guan)注(zhu)的问题还是(shi)偏财务方面。”前述创新药(yao)企董秘说，以(yi)前配置(zhi)创新药(yao)都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金，本(ben)来以(yi)为6月初(chu)美国临(lin)床肿(zhong)瘤学会年会公布相关的临床进度(du)后，这波(bo)行情也差不多了。结果热情(qing)一直高(gao)涨，现在有点(dian)像“谁不配置创新(xin)药就落后了”，都在提高创新药持(chi)仓比例。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🧄🍒🧡😈。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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这其中，泓德裕盈三个月定开成立尚不足1年便已清盘😡😻。该产品成立于去年8月👛，今年5月15日清盘🍑🩱，choice显示该产品成立以来收益率为4.99%😈🥬。年报显示，泓德裕盈三个月定开去年年末的机构持有比例为100%。

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1、不过，近10年🍄，基金对银行股的配置比例整体较低🍅🥒。国泰海通研报指出🍉👢，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为👜🍓🍎👠。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%👢🌽，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👚🍅🍋😈。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来💗👞🥝，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易🩰👢👘，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来💖，中国对东盟的FDI已经翻倍🎒👛🥻🍏，东盟对华投资亦快速增长🥥，这表示双向资本流动正加速激活🥿🍊🍇。