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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化🍍🥔，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下💟🩰，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周💘👚，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🧄💕🍈，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升👘🍈🍑👘。

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9、自6月初开始👙🍏👠，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🥦🥭😻🍋。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季🥬，消费难有支撑👙，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆💋🥕、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势👞👗🥦🍒。

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消息面上(shang)，在近期(qi)举(ju)办的2025年华(hua)为开(kai)发者大会期(qi)间(jian)，华为云CloudDevice首次在国(guo)内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机(ji)、支持XR健身和(he)AI体(ti)感游(you)戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云(yun)游戏、具(ju)有AI知(zhi)识(shi)助手功能的云(yun)空间等产(chan)品(pin)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍄🌽，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍇🧄。此次大会聚焦大模型、AI云原生💖🧅🍑、Agent开发🥭💕🩲🍍、多模态理解等前沿领域👜，深入探讨 AI 技术产业化路径💔🍆🥬。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥦🍋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👞💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥦💟🍆🥑，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👢💗👅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥦👅💞，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥻😡🥻🤍🍓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、“缾(píng)片咊(hé)短纖(xiān)行業(yè)存在減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，但長(zhǎng)絲(sī)庫(kù)存偏低，實(shí)際(jì)上減産預(yù)期不高(gao)甚至(zhi)存在小幅(fu)增産的可(ke)能。”劉(liú)思琪(qi)則(zé)認(rèn)爲(wèi)，PTA堦(jiē)段性纍(léi)庫(ku)壓(yā)力有限，基(ji)差有朢(wàng)維(wéi)持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

2、展望下半年🩰👛🥾🥒，地产施工端复苏仍有堵点💘💛，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🧅💕🍍🍒🩰，但缺乏想象空间💌🧅。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位💛💞，但对钢价难形成上行驱动😈🍌。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🥥🧄👛，下半年产量预计窄幅波动。