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2、1、基本面：港(gang)股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全(quan)A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基(ji)本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。