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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥦，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿💖🍌🌽。向后看💟👞👙🍎，年内指数有较大可能性突破去年高点🥑💘，但短期而言🍒，我们在短暂经历波动率的回归交易后👿，仍要回到逻辑驱动的方向👙🍊💛🎒；中长期而言，更重要的是判断风格🍉💓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👗🍅💟🍑。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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据《华尔街曰报》周三晚报道👜👝，在最新的招聘行动中👛💘，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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