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上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政(zheng)策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松(song)首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需(xu)观测(ce)到货币宽松(song)加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降(jiang)息的节奏和力度。

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