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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持衕(tòng)比高位或次(ci)高位運(yùn)(yun)行，庫存區(qū)(qu)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右(you)的企業庫存集中在山東(dōng)、四(si)川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)(dian)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在(zai)行(xing)業高(gao)産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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2、展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。接下来，战略上保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。