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截至2025年6月27日🤬🌽，宽基指数来看，上证指数💞、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩲👘👜🥬。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工(gong)作作出重要指示，要(yao)求(qiu)“把顶层(ceng)设计(ji)和问计于民(min)统一起来，加强调研论证，广(guang)泛凝聚共(gong)识(shi)”。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

2、5月🥝，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👛、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👗😡👚😈🍏，总需求依然保持稳定🥻👗🥑，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👗。整体来看🥝💯🥔😡，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍊🍏🧅👞。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。