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2、4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动(dong)混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下(xia)中(zhong)美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫(cuo)；2）关税(shui)影(ying)响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升(sheng)温(wen)加剧(ju)市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕(rao)关税冲(chong)击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态，表(biao)现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。