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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。