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2、需(xu)求：光伏抢装带领(ling)晶硅(gui)需求集(ji)中前置，但降库存导致向(xiang)上传(chuan)导不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年(nian)国内工业硅消费测(ce)算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合金产量(liang)885万吨，其中耗(hao)硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相(xiang)对10年期美债利率的(de)风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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2、这一行情(qing)持续的时间长短(duan)并没有固定(ding)范式，90年代初期日(ri)本地产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间(jian)震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人(ren)部门信用周期。“做(zuo)波段”与“做结构”是(shi)日本当时(shi)行之有效(xiao)的(de)主要策略。1）做(zuo)波段，日股从1990年高点持续超过20年的(de)回调过程中，并非一成不(bu)变(bian)的单边下跌，期间至少出现(xian)四(si)轮幅度在50%以上(shang)、持续时间超过12个月之久的(de)反弹行情，然(ran)而由于没有彻底解决“去(qu)杠杆”的问题(ti)反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期(qi)日(ri)本可支配收入增速放缓、人(ren)口及家庭结构变迁、利率持(chi)续偏低背景下，投(tou)资和消费业态均发生模式转(zhuan)变，投资者更倾向(xiang)于寻找具(ju)有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性机会，整体表(biao)现为(wei)科技、出海、分红和新消费跑赢基准。