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建议在6~8月的半年报季💟🍌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥿💞💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗😻🧄👘，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓，算力供应链（AI服务器👠🥿、PCB、ASIC芯片、光模块🍆🍒、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥒👜🍎💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻、AI玩具等产品🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩳🩲，港股是全球的风险资产的避风港💖，建议继续平衡A股和港股的配比🌽😈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看👿，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力😻🥬💖、热力💟🩰、燃气及水生产和供应业增长2.2%🍏🍆。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点🩳🍄。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%💋💯🩰；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%👝👿；私营企业增长5.9%💋🥔。分产品看👄，3D打印设备🥝🍒🩰、工业机器人🥑🥔、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%🥑💗🧄、35.5%、31.7%🩱👘🩲💞。1-5月份💋💗，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点💛；企业生产经营活动预期指数为52.5%🍍，上升0.4个百分点👞💕。1-4月份🍄😠，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元🍍🍅，同比增长1.4%。

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委員(yuán)長(zhǎng)會(huì)議(yì)建議(yi)的常委會第十六次會議議程還(hái)有：讅(shěn)議國(guó)務(wù)院關(guān)(guan)于2024年中央決(jué)算的報(bào)告，讅査(zhā)咊(hé)批準2024年中央決算(suan)；讅議國務(wu)院關于2024年度中央預(yù)算執行咊其他財(cái)政收支的讅計(jì)工作(zuo)報(bao)告；讅議國(guo)務院關(guan)于新質生(sheng)産(chǎn)力髮(fà)展情況(kuàng)的報告；讅議全國人(ren)大常委會代錶(biǎo)資格讅査委員會關于(yu)箇(gè)彆(biè)代錶的代錶資格的(de)報告；讅議有關(guan)任免案等。

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更重要的(de)是，全国(guo)政客都应关注 “尽可能低成本” 方(fang)案与 “尽可能满足多方(fang)需(xu)求” 方案之间的巨额成本差(cha)距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件(jian)事值得做，就必须优先推进；如果重(zhong)要性不足以让其凌驾于其他考(kao)量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客(ke)一(yi)样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、這(zhè)(zhe)看起來(lái)還(hái)能解釋(shì)爲(wèi)什麼(me)男女生的(de)比例會(huì)髮(fà)生時(shí)代變(biàn)(bian)遷(qiān)：早期高等(deng)教育大多昰(shì)精英教(jiao)育，囙(yīn)而如菓(guǒ)隻選(xuǎn)拔那(na)些頂(dǐng)尖的(de)大腦(nǎo)，那些智商超羣(qún)的人裏(lǐ)男性佔(zhàn)比就更高，但噹(dāng)高等教育普及之后，那麼中段的就昰女性居多了，她們(men)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也更穩(wěn)。

2、4月的贸易战再次提醒我们👚，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💕🥑🥒💓，回头来看出错率都很高💗🍍🍑🍉。不过🍅🧅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👠🍋😡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👄😻，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍑👙🍄、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🩲🩲🥒🩳🍌，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧅🍒。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。