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1、供应方面：高频运力端😡，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍌👡，整体运力充足💛💗👘，但不排除后期航司增加空班🧡👘🥦💝。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限💕🍆🍌🍉。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU💌🍅💖，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险👗。

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1、CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标志着(zhe)光通信从(cong)过去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空间正在进(jin)一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解(jie)和认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入(ru)CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖(gai)面和市场空间。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥑💔，军工订单逐步放量🍈💟🍆🌽😡，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😡👘👚；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💖；3）消费类需求受国补政策提振👘，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍊😡🍎、20.7%🎒，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。