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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🩱，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍏🍉🍈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👜🤬👗。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥝🎒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🤍，军工🍄💛、计算机、传媒、电子🤬🍄🍒🩲、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍒。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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近日，***总书(shu)记对“十(shi)五五”规划编制工作作(zuo)出(chu)重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一(yi)起来，加(jia)强调(diao)研论证(zheng)，广(guang)泛凝聚共识”。

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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供(gong)應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增(zeng)産(chǎn)(chan)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應的增加，鋅鑛加工(gong)費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)(guo)內(nèi)鋅(xin)錠(dìng)月均産量超(chao)過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💖👢🍈，重点推荐关注谷子经济🥦🥥、医美、量贩零食🧄🥝🥒、智能家居家电等领域🥿🥬。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍊💓💛、有色金属、国防军工👘🥬💓🍆、商贸零售👘👞🍒👗😠、美容护理、化学制药等”

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🧡🥬🥦，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💌🥻，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥥😠🥻💞💓，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👄🧡🤬，加力实施增量政策，充分释放政策效应”😡。往后去看🍄💋，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元🥿🥝🥥🤬，同比增长11%🍆💘，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中💖🍓👿，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。