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據(jù)了(le)解，中國(guó)稀土(tu)集糰(tuán)于2021年(nian)12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五(wu)鑛(kuàng)集糰有限公(gong)司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引(yin)入中國鋼(gāng)(gang)研科技集(ji)糰有(you)限公司、中國(guo)有研科技集糰有限公司(si)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理(li)委員(yuán)(yuan)會(huì)(hui)直(zhi)接監(jian)筦的股權(quán)多元化中央企業，被(bei)譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母(mu)”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。

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▶ 结合工业企业盈利🧡🥿🍋、库存周期🍅🍅👚👠🍌、合同负债增速🩳🍑🍅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡🧅🩰，半导体、光学光电子💔、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🍊💘、家电、家具、饰品💕🩳🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚💯；

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2、在经济形势研判上🎒🤍，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🍏🍈。对内，再度强调“内需不足”🥻👞，并着重指出“物价持续低位运行”👙🍌🥭；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为🥬🥒😻，这将直接影响下半年我国货币政策走向。