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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💖。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍆💟，其次是汽车电子电气系统😈🧄🩳💓💘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍇😻、竞争环境进一步加剧🥿💘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💝😈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🧅👙🧄👡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥑😡🩲🥬，预计会逐步延续回暖态势😡😈👜💗。

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本週(zhou)滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)(rao)3400點(diǎn)(dian)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五受伊朗以色列衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)(pan)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上，有色(se)金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食(shi)品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材(cai)闆(ban)塊領跌。

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4、库存方面，美国商业原(yuan)油库存降幅超预期。美国能源信息署数据(ju)显示，截(jie)止6月6日当周，包括战略储备在(zai)内的(de)美国原油库存(cun)总量8.34474亿(yi)桶，比(bi)前一周下降341万桶(tong)；商业原油库存量4.32415亿(yi)桶，比前一周下降364.4万桶；汽油库存总量2.29804亿桶，比前一周增长150.4万桶；馏分油库存(cun)量为(wei)1.08884亿桶，比前一周增长124.6万桶。原(yuan)油库存(cun)比去年同期低5.93%；比过去五年同期低8%；汽油库(ku)存比去年同期低1.59%；比过去五年同(tong)期低(di)2%；馏分油库存比去年同期低11.74%，比(bi)过去五年同期低(di)17%。炼油厂开工率94.3%，比前一周(zhou)增长0.9个百分点。从当前EIA的库存数据来看(kan)，成品(pin)油库存开始出现持续(xu)累库，炼厂开(kai)工率也逐步上升，需求的旺季成色正面临考验(yan)。

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2、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%💗😈💕😻；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元💛🩱🥒🍄，同比分别增长20.11%👝🩰、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。