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首先从估(gu)值角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净(jing)状态，在各行(xing)业(ye)中(zhong)估值优势和性价比(bi)依旧凸显。

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这(zhe)种不确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业(ye)，在(zai)刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的(de)不确(que)定(ding)性，但也降低了预期，为今年(nian)下(xia)半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了(le)基础。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩(ji)披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定(ding)需求的措施。近期国内(nei)投资(zi)链大宗(zong)商品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可能(neng)反(fan)应了这种预期。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🌽😠💛，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥦🍈，经济数据短期呈现韧性🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍎。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👡🌽🩳🍊🍎，冶炼厂减产风险仍存🩰👄🍊，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💛🍋，需求端上半年总体呈现高景气度🥝💋，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。