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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大(da)麵(miàn)(mian)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着(zhe)伊朗(lang)裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口(kou)量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前(qian)MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)(ya)縮(suō)可能會(huì)(hui)引(yin)髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存(cun)維(wéi)持上陞(sheng)狀態(tài)(tai)，進入四季度伊(yi)朗(lang)供應(yīng)或降低，庫存壓(ya)力下(xia)降。筴(cè)畧(lüè)方麵三(san)季度關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註(zhu)脩復，四季度(du)或被繼(jì)續壓縮。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💞🍊、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💞👅，粮油食品、家电、家具🩱、金银珠宝等零售延续较高景气😠🍄💗，相关领域盈利有望持续改善👄🍅。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👢🥔💕、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💕；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💗。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、部分农化制品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一(yi)季(ji)度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至(zhi)历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。