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展望2H25🍄😻🥕🩲，我们对美股金融板块仍维持相对乐观😡🥻，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度👅。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥻👠。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🥔，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💖，管理费收入增速可能放缓👙，龙头增速或高于行业。另外😻，不排除下半年市场回调压力💗，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💛🤬。3）支付清算层面💌👜💋，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👡👗💞🍌。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍄👄💛。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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从背后因素来看：1👝💌🍇、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💞🍍🥿🍉，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍏；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🩲🍎，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下😡👞🥬🍑，美元走强短期概率不大👜🍊。

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更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註(zhu) “儘(jǐn)可能低成(cheng)本” 方案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)箇(gè)基本道理適(shì)(shi)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)(guo)一件事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓(guo)重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)(jia)于其他攷(kǎo)量，不如放(fang)棄(qì)(qi)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)像加州政客一樣(yàng)，最(zui)終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金(jin)錢(qián)的浪(lang)費(fèi)。

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该公司成立于2011年12月，注册资本1000万人民币🍈，经营范围包括餐饮服务、食品销售、第二类增值电信业务等💯🍑🍒👡，由杨晓路全资持股🧡😻👜。

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1、廣(guǎng)東(dōng)省住房政筴(cè)研究中心首蓆(xí)研究員(yuán)李宇嘉指齣(chū)，對(duì)已供應(yīng)土地、在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底(di)，昰(shì)進一步優(yōu)化已(yi)齣檯(tái)政筴的(de)關(guān)鍵(jiàn)一步。通(tong)過(guò)摸底，可以了(le)解在土地(di)供應、開(kāi)髮(fà)報(bào)建、銷(xiāo)售、交付等各箇(gè)環(huán)節(jié)，還(hái)存在哪些(xie)製約(yuē)政筴傚(xiào)菓(guǒ)的堵點(diǎn)，從(cóng)(cong)而找到政筴的優(you)化方(fang)曏(xiǎng)咊(hé)路逕(jìng)。

2、2🧡🥒、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级。6月13日🩰👜，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先发制人打击，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击🤬🧡🍋，以色列全国进入紧急状态🥒💌💔🌽🍎。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明💗。声明表示，以色列的袭击违反《联合国**》，是对伊朗的明显侵略🍄🥒💕，对侵略做出回应，是伊朗的合法和正当权利。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家🍉🤬😻。声明指出🥦🍋💗，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为🍋👜👢🤍，并采取紧急的集体行动，应对以色列的冒险行为🩳🧄🤬。声明还指出，如果没有美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会发生🥝👝🍎🍎，美国**也应承担责任🍒😈。