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结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的(de)主要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净申(shen)购。

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随着中东紧张局势缓解(jie)，上周股市创下历(li)史新高，能(neng)源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象(xiang)，因为投资者在为(wei)潜在(zai)的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)(nan)的60多(duo)名高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)(ling)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)(bao)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆(mu)哈尼拄着柺(guǎi)杖赫(he)然現(xiàn)身。以色列《新(xin)消息報》説(shuō)(shuo)，這(zhè)昰(shì)自(zi)沙姆哈尼位于悳黑蘭的(de)住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)(xi)以來(lái)，這名(ming)伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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经过测算，“大(da)宗交易成(cheng)交金(jin)额(e)比(bi)率”越高(gao)、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其(qi)后(hou)续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易(yi)组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥝🥒，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠🤍🤬🧡🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖💌、光学光电子💘💘、消费电子🥥、运营商、软件等🥭🥔；2）中游制造领域💞👠👢💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠🥦💟🍎，如汽车🥝💓🍌👢、光伏、自动化设备等🍋🍅；3）消费服务领域🩰💞👚，如饮料乳品👅🥭、农副产品、家电、家具🧄🍍🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；此外贵金属、燃气🩲🥔、电力🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈💛👘💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💟🧄💛、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💕🥔、多数工业金属价格上涨🍑🥝，中游制造领域工程机械销售放缓🍊🥬🥔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳🥝💖🩰。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）👄🥿🥑、机械（自动化设备）🍈🍅、医药生物（化学制药）、国防军工😠🍎、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）💋🥻、计算机等。