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关税锚转向美债(zhai)锚，国内(nei)货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核心驱动有(you)变，由交易关税不确定(ding)性转向交易弱美元(yuan)强美债(zhai)（指美债利率高 位），美国例外论弱化背(bei)景(jing)下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调(diao)，国有大行通过同业存(cun)单补充资本金的压力提升(sheng)，货币政策至少不紧(jin)，微观流动性边(bian)际利于股市。

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2、周思聪(cong)：下(xia)半年投(tou)资(zi)主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统(tong)性提升的起(qi)点。