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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🎒💓🍋👿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👿🥥，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定😠🥝👡👡🍏，本次交易预计构成关联交易🌽👠🤍，但不会导致公司实际控制人发生变更👿。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍄🥑🥭，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👘👙；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👢💟🧄🍇。上半年受关税扰动影响💖🧄🍄，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍎😠，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🌽💯🍈🍋😠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🧅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥥💛，其斜率预计将缓于美线🌽🥕🩱，08合约仍具基差修复空间🥻🥒。但需注意08合约多空博弈激烈😻🌽，市场分歧明显🥒，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💕👘👛😻，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍎🥕👠🍊。同理，从月间套利视角观察🤬👞😻，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥬，相较于8-10正套策略🍄🩱，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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