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国内经济维持弱稳格局👞🍆,基建或是下半年经济相对确定的向上支撑,我们预计随着 8 月开始出口压力或加大😈🥾,以及消费边际效果回落,四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💛🩱。首先,根据高频数据和我们的草根调研🍒🥝🍍,预计我国出口增速在 6🥒、7 月份保持韧性👜🩰🍌,8 月开始压力或将加快显现👡👅,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥬🥔💋🍍。其次,内需方面🩱💔,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速 有望维持高位👿👘😠🍎。地产尚未企稳🍑🍋🍍,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓,“两新”资金有望进一步加码。最后🥑,存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🤍🍍🧄,但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍒🍇,四季度增量政策落地的概率较大,宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👗。
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