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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍎🧡🎒👅。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥻，但仍有关键问题未解决🍏😡；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港(gang)股(gu)于4月7日(ri)跳空(kong)低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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2024年四季度以来💖💘🥑，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来💔🩰🤍🥬🌽，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大👗🍎🩱。

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1、短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回落后(hou)，仍是配(pei)置(zhi)机会(hui)。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市场。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多(duo)重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流入超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。