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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿👚🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎👅🍉🍓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅👡🍌🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💝💌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🍑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝👙🍎。

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成(cheng)份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至(zhi)收盘，宏达(da)股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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对(dui)于当前(qian)市场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面(mian)临一定压力。但随着上市公司整(zheng)体业绩预告和(he)业绩披露阶段结束(shu)，市(shi)场(chang)将进(jin)入相对的业绩(ji)真空期，届时投资者对新产(chan)业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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