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2🧄、估值：港股更便宜，结构上汽车💌、军工🍈、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👅🍊，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👚，沪深300 12.7倍🍏，均显著高于恒生指数10.6倍😻，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍍🍎🍏🎒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍏👢💓。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💓、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😠，恒生指数PE 8.9倍💖、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥥🍎🥬。结构上看🩰，取同在A🩳🍄💯、H两地上市的公司😈🥦💋，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥿👞🩰、军工（107%）🌽、电力设备（89%）🥦🥭💛、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥔🍊💋👿🍄。商贸零售（-43%）👢👙、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🧅🥕🩱。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙(long)头本身在景气叙事中。本(ben)身是符合(he)基本面趋势投资的(de)方向，在(zai)景气预(yu)期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势未结(jie)束。短期(qi)高位波动(dong)加剧，但还不(bu)是中级别风险。但我们仍(reng)审慎看待新消费赚钱效应扩散(san)行情，目前新消费行情已扩散(san)至低性价(jia)比(bi)区域，指向休整波段。

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另外🍓💗💌，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见💯🥕。其中提到🩱，有序减少消费限制🥒😈💕👚。优化房地产政策🍌💗🤬🩳，全面取消限购、限售、限价💖，降低贷款首付比例和利率🍓👞🎒。

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1、本周五（6月13日）盘中🥝，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%🩲💝👡，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🧡，银行指数2024年以来累计上涨61.4%😈🍑，远超TMT💌💘💞🥔、新能源等新兴领域👠。

2、近年来我国ETF市场规模快速攀升，投资者对以ETF为代表的指数化投资工具的认可度持续增强。当前ETF投资者已超2100万，全市场ETF产品数量增至1186只，规(gui)模(mo)达4.17万亿。在这一蓬勃发展的背景下，如何精准服务(wu)投资者(zhe)需求、持续优化服务体验，成为行业高质(zhi)量发(fa)展的关键命题。