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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示👚👝，截至6月12日🤬👄😠👡，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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③投資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股(gu)外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先(xian)受益。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程🤍💕🤬，先后到访沙特👚、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议🍉💟，涵盖防务、航空、AI💌🍍、数据中心、私募信贷等领域，并将与阿联酋加强在AI领域合作👅💕👞🥔。谷歌、DataVolt、甲骨文🥒🍆🍆、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]💞🥭🍒👢，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资🩳🥔🍒，旨在建设AI工厂，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]，高通、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设💔。此外💖💌👠🍋，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]🧡，推动阿联酋的数字化转型🥻💋。

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短期海外扰动增加💕🥬🩱💘，贵金属和油气出现脉冲式修复🍇🍉。我们继续提示💖🍅🍒，新消费(珠宝钻石💘🥑🥒😠、IP潮玩、新零食新饮品🍍、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🩱💔🥥，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🩰，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍉🍏👡。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、聯(lián)儲(chǔ)(chu)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位(wei)數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，但(dan)營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍(reng)存。以飲(yin)料、零(ling)食(shi)子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消(xiao)費(fèi)**政(zheng)筴(cè)值得期待，食飲(yin)消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交(jiao)9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增(zeng)159%！場內全天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資(zi)金強(qiáng)勢(shì)。