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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为🥾，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🍄🥬🍋。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”🍍，当前银行板块平均股息率约6.5%🥑🥑，PE仅6.5倍👿🩲🥦，估值处于历史低位，吸引险资💛🥦🍅🍆、社保等长期资金流入👝🍇🤍🩰👠。政策方面，降准降息降低了银行负债成本🍍🥾👛，同时中央汇金增持🩳，释放维稳信号👡🥦💛🥻，进一步强化了市场信心🩰🩲👝。此外👘，经济复苏预期下💕🍏，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温💘🍆👡👝。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值(zhi)得期待。虽然(ran)政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步(bu)提升。

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1、进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月👗🥒，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量🍍💔，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下💝🍆，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软💖。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨🍎👅🌽，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游💕🩲，这意味着加工利润将因此受损👗。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)健康，或緩(huǎn)慢降溫(wēn)(wen)，但幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有人預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)近期會(huì)調(diào)整利率。根據(jù)期貨(huò)郃(hé)約(yuē)定(ding)價(jià)，投(tou)資(zi)者押註美聯儲直到9月前都不會降低借貸(dài)(dai)成本。