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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍌🩱😈👄，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🌽🥥。以创新药为例👙，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🧄👙，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥕🥥🥭，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍌，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💟，表明资金开始流出🩳🍋🥻👛，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍇💞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍑🍑。

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2025年上半年，虽然政(zheng)策不(bu)确定(ding)性有明显升高，但全(quan)球经济整体平稳运(yun)行，除美(mei)联储外的其(qi)他主要央行持(chi)续降息。我们(men)认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛(lian)，主(zhu)要受美国经(jing)济放(fang)缓的推动。非美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺(que)口仍有修复空间具(ju)备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确(que)定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更(geng)看好非(fei)美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现(xian)的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配置。行业层面展望下(xia)半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好(hao)依(yi)次为： 科技(ji)（通(tong)信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消费(fei)的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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2、三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破(po)，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再(zai)推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之(zhi)一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以(yi)點(dian)帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中(zhong)資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予(yu)以單(dān)點突破，形(xing)成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。