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贵金属板块💯，由于二季度俄乌🍅🧄💯、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💓🍋，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👗💝🥻🥑，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👿。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍍，价格上行有望带动中报业绩改善👿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳👗💝，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II🍎🥾👅。风格方面👠🌽😻💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄💝🍄👞🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合(he)伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光(guang)电基金与致尚(shang)科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。