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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對(dui)較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較高；會議后(hou)兩週，石油(you)石化、環(huan)保上漲槩率相(xiang)對較高。

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4😠🍇💌🍒、观点：从基本面来说🥿，过剩的格局之下🩲，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大💖💌。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👞🤬🍒，矿山运行已经面临较大的成本压力💞🍇👞👿，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一👠🍋👗🥥，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价😻🍑🩱；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🤬，矿端暂时还未有出清迹象🥔💝，说明价格向下仍有空间🍈👚，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🥑🤍💗；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🥕👙，如若下游消化不畅💗，正极厂砍单🤍💖💖，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🧡🥾👜，或将下半年需求前置化💝🍌🥾。但需要注意的是🩲💟，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍒🍒，610美金为锚定价格来看💛，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍑，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👄，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍌🩰💕🎒。

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1、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率(lv)较(jiao)低(di)从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受(shou)到估(gu)值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线(xian)或者赛道进行投资。

2、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。